必读要闻一："AI 产品推出 + 换机周期到来 " 背景下该行业正迎来周期拐点
近日，华为终端宣布，畅享 70S 手机将于 5 月 28 日开启预售，主打 " 超能续航护眼大屏 "。
Canalys 发文称，2024 年第一季度，中国大陆智能手机市场时隔两年首次回暖，出货量与去年同期持平，达 6770 万台。国联证券研报表示，自 2023 年三季度以来，消费电子逐步进入复苏周期，同时多家消费电子终端品牌厂商陆续推出新的 AI 硬件产品，包括 AIPC、AI 手机、AIPin 等多种类型。AIPC、AI 手机等终端产品的推出，叠加换机周期的到来，有望促进消费电子终端销量重回增长轨道。
必读要闻二：电力市场新业态，机构称该类公司是天然负荷聚合商
国家发改委公布《电力市场监管办法》（以下简称《办法》）自 2024 年 6 月 1 日起施行。据国家发改委网站消息，国家能源局有关负责人就《办法》答记者问时表示，本次修订将电力市场监管对象明确为电力交易主体、电力市场运营机构和提供输配电服务的电网企业等电力市场成员，电力交易主体增加售电企业、储能企业、虚拟电厂、负荷聚合商。
负荷聚合商是在需求响应发展背景下，售电公司通过需求响应管理平台注册而成的新兴服务企业，是参与需求侧响应的主体之一，主要职责是作为中间代理商向电力交易中心提供聚合电力用户的负荷曲线及其他信息，参与需求响应竞价交易并签订和履行各类交易合同。中信建投朱玥认为，充电桩运营商是天然的负荷聚合商。负荷聚合商可以整合用户资源、参与电力市场、响应电网需求，同时经营电能批发、零售等传统业务。
必读要闻三：超过 30 个省市区跟进，行业政策按下 " 快进键 "
在商务部、财政部等 7 部门联合印发《汽车以旧换新补贴实施细则》30 天后，据不完全统计，已有超过 30 个省市区出台了相应政策。
从各地的实际补贴力度看，江西省、云南省、河南省、北京市、上海市、宁夏等地的 " 以旧换新 " 或 " 报废换新 " 单车补贴力度最高至 10000 元，内蒙古个人消费者报废置换新能源乘用车最高达到 12000 元 / 辆。在乘联会秘书长崔东树表示，从春节后消费者就关注 " 以旧换新 " 的政策，因此政策的实施对车市是重大利好。预计年度报废总量应能达到近千万辆的规模，汽车以旧换新补贴对车市私人新车消费会带来百万量级的增量，也能带来千亿元以上的年消费增量。
必读要闻四：建车 B 公告，兵装集团拟向中国长安无偿划转其持有公司 71.13% 股份
5 月 26 日，建车 B 公告，兵装集团拟向中国长安汽车集团有限公司无偿划转其持有公司国有法人股 84,906,250 股股份，占公司总股本的 71.13%。中国长安为兵装集团全资子公司，本次国有股权无偿划转完成前，中国长安未持有公司股份。本次国有股权无偿划转完成后，中国长安成为公司控股股东，持有公司 84,906,250 股股份，持股比例 71.13%，公司实际控制人未发生变化。
建车 B 公告表示，此举为推进汽车产业生态圈建设，进一步强化汽车零部件产业专业化管理，促进汽车热管理产业集群发展。根据测算，传统燃油车单车价值量为 2200 元左右，而新能源车热管理系统单车价值约为 5810 元（PTC）/6410 元（热泵）。华泰证券认为，新能源车热管理系统单车价值量 2025 年较 22 年有望提升约 1400 元。
钛小股 · 钛媒体财经研究院
2024.05.28
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